RBC reconnaît que certains emprunteurs éprouvent des difficultés malgré le fait qu'ils bénéficient de taux d'intérêt et de paiements plus élevés.
Les impayés hypothécaires de plus de 90 jours de RBC ont augmenté pour atteindre 0,20% au deuxième trimestre, contre 0,19% au premier trimestre et 0,12% au même moment l'an dernier.
Le directeur des risques, Graeme Hepworth, a déclaré que l'épuisement continu des économies que de nombreux Canadiens avaient accumulées après la pandémie est un signe de stress des consommateurs.
Le consommateur canadien est résilient parce qu’il a accumulé énormément de réserves et d’économies depuis le début de la pandémie. « Nous avons constaté une baisse moyenne au cours des dernières années », a-t-il ajouté.
Hepworth a abordé les défis plus importants auxquels sont confrontés les clients hypothécaires à taux variable de sa banque, qui ont été contraints d'augmenter leurs versements pour compenser la hausse des taux d'intérêt.
RBC offre les mêmes produits et services que TD, BMO et CIBC. prêts hypothécaires à taux variable et à versement fixe. Bien que leur paiement ne change pas, la hausse des taux d’intérêt a fait qu’un pourcentage plus élevé est consacré à la partie intérêt et un pourcentage moindre au principal.
Certains ont touché le fond. taux de déclenchementS’ils ne prennent pas de mesures pour augmenter leur paiement, ils ne pourront plus rembourser leur dette.
Hepworth a expliqué : « Cela reflète le fait que les clients ont été confrontés à des déclencheurs de paiement et n'ont pas eu le même niveau de résilience. » Nous constatons que les réserves de liquidités et les volants commencent à diminuer. L’économie canadienne est toujours en bonne santé, mais nous constatons des poches de tension. Nous avons donc augmenté nos réserves et nos allocations en conséquence.
Les analystes avaient prédit que la provision totale pour pertes sur créances, c'est-à-dire le montant d'argent que les banques doivent garder en réserve pour se prémunir contre de futures pertes potentielles, s'élèverait à $920 millions, mais le chiffre réel était plus élevé. Cela représente une augmentation par rapport au $813 au premier trimestre 2023 et au $600 au deuxième trimestre de cette année.
RBC a tout de même réussi à battre ses concurrents ce trimestre avec un bénéfice net ajusté de $ 4 milliards. Il s'agit d'une augmentation de 11% par rapport à l'année dernière.
Fidélisation des clients de HSBC Canada
Les résultats du premier trimestre qui seront publiés incluent les chiffres de HSBC Canada suite à l'acquisition de RBC pour $5 milliards, finalisée le 28 mars 2009.
Dave McKay, président et chef de la direction de HSBC Canada a déclaré : « Nous sommes ravis d'accueillir les 780 000 nouveaux clients qui ont ajouté $75 milliards supplémentaires en prêts et dépôts relationnels.
Un analyste a posé la question lors du dernier appel aux résultats. Il s'intéressait particulièrement à la stratégie de fidélisation des quelque 130 000 nouveaux clients hypothécaires de RBC. HSBC Canada, leader sur le marché hypothécaire pour certains produits offrant des taux compétitifs et des choix flexibles, a attiré un grand nombre de clients.
« Ainsi, [HSBC] Neil McLaughlin est le chef du groupe des services bancaires personnels et commerciaux. "Ils ont effectivement utilisé une stratégie qui consistait en un prix agressif, mais n'ont pas vraiment réduit leurs prix lorsqu'ils ont commencé la discussion avec le client", a-t-il déclaré. Nous sommes satisfaits des écarts sur le portefeuille de prêts hypothécaires et je dirais que nous avons poursuivi ces activités de manière agressive.
Au cours des premiers mois, il a déclaré que RBC avait signalé un taux de renouvellement « un peu plus élevé » que son portefeuille hypothécaire actuel. McLaughlin a déclaré : « Nous en sommes très heureux. Je placerais certainement cela dans la catégorie des opportunités.
Impact de la baisse des taux de la Banque du Canada
Si on vous demande quelle est la date limite pour Banque du Canada Le directeur des risques, Graeme Hepworth, a déclaré que la baisse des taux aurait un impact « significatif » sur les pertes sur prêts bancaires.
Le taux de chômage sera un facteur majeur. [et] « Que se passe-t-il avec les prix de l'immobilier ? » Il a demandé.
Il a ajouté : « Certes, notre scénario de base pour le Canada prévoit… des réductions de taux de 100 points de base avant la fin de l’année, et de 100 autres l’année suivante. »
La banque ne s’attend qu’à une baisse des taux d’un quart de point cette année, et de 50 points de base supplémentaires d’ici 2025.
Portefeuille de prêts hypothécaires résidentiels RBC selon la période d'amortissement restante
| T2 2023 | T1 2024 | T2 2024 | |
|---|---|---|---|
| 25 ans et moins | 57% | 58% | 58% |
| 25 à 29 ans | 17% | 21% | 21% |
| 30 à 34 ans | 1% | 1% | 2% |
| 35 ans et plus | 25% | 20% | 19% |
Faits saillants des bénéfices de RBC
Résultat net du 2ème trimestre (ajusté) : $4,2 milliards (+11 % Y/Y).
Bénéfice par action: $2.92
| T2 2023 | T1 2024 | T2 2024 | |
| Portefeuille hypothécaire résidentiel | $356B | $366B | $401B |
| Portefeuille HELOC | $35B | $35B | $37B |
| Prêts hypothécaires non assurés en pourcentage du portefeuille total | 76% | 78% | 78% |
| Moy. Moy. | 71% | 71% | 71% |
| Composition du portefeuille – pourcentage de taux à taux variable | 32% | 27% | 29% |
| Calculer l'amortissement restant | Âge : 26 ans | 24 ans | 24 ans |
| Plus de 90 jours de retard | 0.12% | 0.19% | 0.20% |
| Portefeuille de prêts hypothécaires bruts douteux | 0.10% | 0.16% | 0.18% |
| Marge nette d'intérêt (MNI) des banques canadiennes. | 2.73% | 2.72% | 2.76% |
| Provision pour pertes sur créances | $600M | $813M | $920M |
| Ratio CET1 | 13.7% | 14.9% | 14.5% |
conférence téléphonique
- Les volumes de prêts hypothécaires résidentiels ont augmenté de 6% d'une année sur l'autre et de 3,2% d'un trimestre à l'autre.
- « …les marges d'intérêt nettes ont été affectées par le passage des dépôts à terme aux produits de dépôt, ainsi que par un niveau de concurrence plus intense que prévu dans les prêts hypothécaires et les comptes bancaires », a expliqué McKay.
- Graeme Hepworth, directeur des risques, a déclaré : « À l'avenir, les résultats du crédit dépendront de l'évolution des taux de chômage et des mouvements des taux d'intérêt, ainsi que de leur direction et de leur ampleur.
- L'achat de HSBC Canada a été finalisé en mars:
- Il s’agit d’une étape importante pour nous, alors que nous nous concentrons sur l’amélioration du ROE premium à long terme et sur la poursuite de la croissance. « Nous sommes ravis d'accueillir 780 000 nouveaux clients de HSBC Canada. Cela a ajouté environ $75 milliards de prêts et de dépôts relationnels, selon McKay.
- Il est important de noter que les clients particuliers acquis sont riches. Nous avons également acheté une banque commerciale de premier plan au Canada qui propose une solide offre de financement du commerce et qui s'adresse à une clientèle plus large que la nôtre.
- Il a ajouté : « Nous prévoyons de réaliser environ $740 000 000 de synergies de coûts au cours des deux prochaines années dans le délai que nous avons donné le trimestre dernier. »
La source: Conférence téléphonique RBC du deuxième trimestre
Noter: L’exactitude des transcriptions ne peut être garantie. Ils sont fournis tels quels par des sociétés ou des sources tierces.
Image de Richard Lautens/Toronto Star, via Getty Images